理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)15篇
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)1
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的'銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；
3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶(hù)；
4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)；
5.向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2
1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的.開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)3
1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的需求，對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù)；
2.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)；
3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的'反饋意見(jiàn)，為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；
4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的.系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)5
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據(jù)客戶(hù)需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的'客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；
4、定期向客戶(hù)報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)6
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶(hù)推介基金等產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo)；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的`財(cái)富管理咨詢(xún)；
5、及時(shí)了解客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)7
1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的.特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；
3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；
4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)8
1.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，提供專(zhuān)業(yè)的`理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案
2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)
3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源,有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)
4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶(hù)轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)
5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)9
1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識(shí)
2.為客戶(hù)量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)
3.完成簽約
4.認(rèn)真參加公會(huì)議
5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃，每日填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理
6.完成公司的.工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)10
（1）通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶(hù)，并做好專(zhuān)業(yè)的`客戶(hù)服務(wù)工作;
（2）深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù)；
�。�3）全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息；
�。�4）充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)11
1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護(hù)客戶(hù)檔案，維護(hù)老客戶(hù)的.業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的高凈值潛力；
2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì)、旅游、客戶(hù)答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù)；
3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)12
1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的'客戶(hù)，向客戶(hù)提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；
2.依托公司的各類(lèi)產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶(hù)，降低客戶(hù)流失；
3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，為公司員工和客戶(hù)提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；
4.公司交辦的其他相關(guān)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的'投資組合和策略
2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售
5、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)14
1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財(cái)富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶(hù)的'財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合；
3、根據(jù)全面的客戶(hù)需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；
4、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)15
1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃
4、有效完成公司制定的'考核指標(biāo)。
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