理財顧問工作職責(優(yōu)秀15篇)
理財顧問工作職責1
1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；
2、組織并參與各種營銷活動；
3、收集、整理市場信息并及時反饋；
4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的'存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；
5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，
6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產(chǎn)品；
7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；
8、為客戶提供投資建議和基礎服務；
9、能夠認同網(wǎng)絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡銷售的能力。
理財顧問工作職責2
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的'開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。
理財顧問工作職責3
1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作；
2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的'動態(tài)；
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責4
1.根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的`理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案
2.根據(jù)公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉介機會
5.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作
理財顧問工作職責5
1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的.開發(fā)和維護工作。
理財顧問工作職責6
1.根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；
2.用專業(yè)的.金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；
3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4.能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；
5.負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；
6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責7
1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；
2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的.資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。
理財顧問工作職責8
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據(jù)客戶的'資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系；
5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。
理財顧問工作職責9
1、做好日�？蛻舴⻊占熬S護工作，負責金融產(chǎn)品、服務產(chǎn)品、期權及其他創(chuàng)新業(yè)務產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的`實施，對客戶服務活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務能力；
4、關注同行業(yè)客戶服務方法、手段和技術的動態(tài)，提出客戶服務工作的改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責10
1、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；
3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的'根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。
理財顧問工作職責11
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；
2、對客戶的.綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介基金等產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；
5、及時了解客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
理財顧問工作職責12
1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務。
2、分析客戶的'理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
理財顧問工作職責13
1.服務公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的`產(chǎn)品和服務，提高客戶滿意度；
2.依托公司的各類產(chǎn)品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3.協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；
4.公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責14
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的.產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責15
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務規(guī)劃知識咨詢和服務；
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的.理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。
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